Giao dịch vàng vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ và trở thành xu hướng thịnh hành trên thị trường đầu tư hiện nay. Thế nhưng làm sao để giao dịch vàng hiệu quả, mang về lợi nhuận cao?
Trader có nên lựa chọn giao dịch vàng hay không? Cùng khám phá để có thực hiện giao dịch vàng đạt được mong muốn của các nhà đầu tư.
Giao dịch vàng là gì?
Trước khi khám phá cách giao dịch vàng hiệu quả thì anh em đầu tư cần hiểu rõ giao dịch vàng là gì. Giao dịch vàng được biết đến là một hình thức đầu tư phổ biến và được nhiều anh em trader tham gia.
Cách thức đầu tư này dựa vào nguyên tắc vàng có xu hướng tăng giá khi thị trường chứng khoán có xu hướng đi xuống. Lúc này, vàng trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư.
Nếu biết nắm bắt thời cơ tốt, dự đoán đúng, đầu tư vào vàng, nhà đầu tư có thể kiếm được khoản tiền lớn. Một số sản phẩm trade vàng mà nhà đầu tư cần biết gồm:
- Vàng chỉ số.
- Giấy chứng nhận vàng.
- Vàng hợp đồng tương lai.
- Các quỹ ETF vàng.
- Giao dịch ký quỹ với hợp đồng chênh lệch CFD
Giao dịch vàng hiệu quả và đầu tư vàng truyền thống có gì khác biệt?
Thực tế đầu tư vào vàng không phải là hình thức quá xa lạ. Đầu tư vàng truyền thống là cách tiết kiệm quen thuộc. Mọi người sẽ mua vàng thật như vàng miếng, vàng trang sức để tích trữ. Khi giá vàng cao hơn sẽ bán ra và phần lãi chính là phần chênh giá vàng. Vậy giao dịch vàng hiệu quả có gì khác đầu tư vàng truyền thống?
Trade vàng là hình thức đầu tư online, các nhà đầu tư thực hiện giao dịch vàng hiệu quả trên các sàn giao dịch. Nghĩa là các nhà đầu tư không trực tiếp nắm vàng nên không cần quan tâm tới việc cất giữ vàng ra sao, không cần lo lắng vấn đề bị trộm cắp.
Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất của trade vàng và đầu tư vàng truyền thống. Bên cạnh đó, trade vàng còn có các công cụ đòn bẩy hỗ trợ, người chơi có thể mang về lãi lớn hơn chỉ với số tiền nhỏ. Nhưng song song cũng có khả năng rủi ro cao hơn, dễ lỗ lớn hay thậm chí là mất trắng.
Có nên chọn đầu tư vào các giao dịch vàng không?
Giao dịch vàng hiệu quả khi thị trường chứng khoán có xu hướng đi xuống. Lúc này, các nhà đầu tư cũng có ít lựa chọn hơn vì tiền vốn có thể đang bị sụt giảm một khoản lớn do thị trường chứng khoán đang mất giá. Có thể nói, giao dịch vàng là phương án cho các nhà đầu tư có thể bù lỗ cho các giao dịch chứng khoán hay thậm chí là lãi được khoản lớn.
Tuy nhiên, đầu tư vàng cũng ẩn chứa các rủi ro. Đồng thời đầu tư vàng không thể giàu qua một đêm mà cần một thời gian nhất định. Do đó, nếu trader muốn có lãi ngay trong thời gian ngắn thì không nên chọn giao dịch vàng.
Làm sao để giao dịch vàng hiệu quả?
Giao dịch vàng là hình thức đầu tư được ngày càng được nhiều trader lựa chọn hơn. Để mang về lợi nhuận như mong muốn, anh em trader cần áp dụng các phương pháp sau:
Giao dịch vàng hiệu quả dựa theo quy luật cung – cầu
Cung và cầu được biết đến là chiết thuật đầu tư cốt lõi và không thể thiếu trong bất kỳ giao dịch nào. Khi cung vượt cầu thì lúc này giá vàng sẽ giảm và ngược lại khi cung nhỏ hơn cầu thì giá vàng sẽ bị đẩy lên cao.
Để nắm bắt được quy luật cung cầu của giá vàng không hề dễ. Ngoài việc dự đoán xu hướng cung cầu dựa vào phân tích biểu đồ, trader cần phải dự đoán thị trường dựa vào các yếu tố tác động.
Điều quan trọng là cần phải đi trước thị trường một bước, như vậy mới có thể mang về lợi nhuận nhiều nhất. Nếu trader nhìn ra thị trường khi tất cả mọi người đều nhìn ra thì biến động của giá vàng sẽ rất khó để có lợi nhuận.
Dự đoán giá vàng trước khi giao dịch dựa vào quy luật cung cầu
Tận dụng đòn bẩy để giao dịch vàng hiệu quả
Như đã đề cập ở trên, trader vàng khác với đầu tư vàng truyền thống là nhà đầu tư lợi dụng đòn bẩy. Chỉ với số vốn nhỏ có thể mang đến lợi nhuận cao. Vì thế chắc chắn rằng các nhà đầu tư không thể bỏ qua công cụ tuyệt vời này.
Tuy nhiên, anh em trader cũng cần thật cẩn thận và không được lạm dụng đòn bẩy này quá nhiều. Thực tế rất nhiều nhà đầu tư vì lạm dụng mà đã thua lỗ một khoản lớn do đòn bẩy luôn ẩn chứa những rủi ro nguy hiểm.
Cụ thể khi đã mở giao dịch vàng nhưng xu hướng giá có diễn biến ngược lại với bạn dự tính, lúc này, nhiều nhà đầu tư có xu hướng mở thêm các giao dịch khác. Đây được đánh giá là hành động có phần nguy hiểm.
Phân tích kỹ thuật để quyết định giao dịch vàng hiệu quả
Giá vàng thay đổi luôn theo sự vận động của thị trường và cũng giống như các hàng hóa thông thường khác. Đồng thời sự vận động này sẽ có chu kỳ và nhà đầu tư sẽ có lợi thế nếu biết chu kỳ mùa vụ của vàng là khi nào.
Theo thống kê cơ bản từ năm 1975 – 2020, thông thường vào tháng Ba hàng năm là thời điểm tốt nhất để mau vàng. Đây là thời điểm giá vàng có xu hướng giảm và trung bình giá giảm 8%.
Ngược lại vào các tháng dương lịch đầu năm, các nhà đầu tư không nên mua vàng vì đây là thời điểm giá vàng có xu hướng tăng. Thực hiện giao dịch vàng trong thời điểm này các nhà đầu tư rất dễ bị thua lỗ hoặc cần phải chờ đợi rất lâu giá mới đạt cao hơn lúc mua vào.
Giao dịch vàng hiệu quả với biểu đồ tam giác đối xứng
Mô hình tam giác đối xứng trong tiếng anh là Symmetrical Triangle hay tam giác đều. Đây là mô hình giá vô cùng đặc trưng với hai đường xu hướng tạo thành. Hai đường xu hướng này hội tụ và nội một loạt các đỉnh và đáy liên tiếp.
Mô hình này tạo ra bởi mức giá cao nhất vào thấp nhất và tạo ra các xu hướng giảm, phá vỡ giá dưới đường hỗ trợ. Đây chính là tín hiệu cho trader cần bán ra để có giao dịch vàng hiệu quả.
Ngược lại nếu tam giác được hình thành trong xu hướng tăng và phá vỡ giá ở đường kháng cự thì đây là tín hiệu mua. Nhà đầu tư cần nhanh chóng mua vàng vào, chờ đợi thời cơ khi có tín hiệu bán để có giao dịch vàng hiệu quả.
Giao dịch vàng hiệu quả khi sử dụng chiến lược Gold Scalping
Điều cần lưu ý khi sử dụng chiến lược Gold Scalping là cần tiến hành trên sàn vào phiên giao dịch của châu Âu và châu Mỹ. Để sử dụng chiến lược này, trader nên sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA). Hàm giúp trader xác định được xu hướng và tìm điểm vào lệch hiệu quả nhất.
Gold Scalping không phải là chiến lược giao dịch vàng hiệu quả quá khó để áp dụng. Thực tế đây là chiến lược được các tay chơi mới áp dụng thường xuyên.
Tuy nhiên, Gold Scalping vẫn có những hạn chế và ẩn chứa những điều mạo hiểm. Vì thế nhà đầu tư không nên quá tin tưởng vào những giới thiệu hào nhoáng, luôn giữ vững tâm lý và tập trung nhận biết các dấu hiệu.
Cần lưu ý gì khi đầu tư giao dịch vàng?
Giao dịch vàng hiệu quả là điều trader nào cũng mong muốn. Nhưng thị trường luôn biến động bất ngờ. Do đó, trader cần đoán trước được những rủi ro trước khi tiến hành giao dịch. Đây là cách giúp bạn hiểu thị trường, phát hiện các rủi ro đang tiềm ẩn và có giải pháp phòng ngừa tốt.
Giá vàng thay đổi thất thường
Giá cả thay đổi thất thường có thể nói là đặc điểm quen thuộc của giá vàng. Chúng thay đổi liên tục và rất khó để dự đoán chính xác. Có thể hôm nay giá vàng tăng mạnh nhưng có thể giảm chóng mặt vào ngay ngày hôm sau.
Vì thế điều này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà giao dịch lướt sóng. Hay với các nhà đầu tư có tâm lý không vững vàng yếu tố này ảnh hưởng rất nhiều tới quyết định đầu tư tiếp theo. Do đó để giao dịch vàng hiệu quả, nhà đầu tư cần có tâm lý tốt, sẵn sàng trước những biến động bất ngờ nhất.
Không chạy theo thị trường
Lưu ý quan trọng khi giao dịch vàng hiệu quả là không chạy theo thị trường. Đây cũng là hành động mà một nhà đầu tư sáng suốt cần có.
Trong suốt lịch sử theo dõi giá vàng, không ít đợt giảm giá rồi tăng giá. Các đợt biến động này tạo nên sự chênh lệch cực lớn so với giá trị thực của vàng. Nhưng nếu nắm bắt lại tạo ra lợi nhuận cực lớn cho các nhà đầu tư.
Để làm được điều này thì các nhà đầu tư cần quan sát kỹ càng, không chạy theo thị trường. Khi giá vàng đang có biến động mạnh không nên giao dịch, đặc biệt khi giá vàng trong nước và thế giới có chênh lệch quá lớn.
Khi thị trường có phần bất động, người mua đổ xô đi mua vàng sẽ khiến giá tăng cao. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn sau đó, giá vàng sẽ bị giảm xuống một cách nhanh chóng.
Chuẩn bị tâm lý rủi ro khi trade vàng
Giao dịch vàng hiệu quả là điều nhà đầu tư luôn mong muốn. Nhưng cũng giống các hình thức đầu tư khác, đầu tư vàng cũng có các rủi ro. Vì thế nhà đầu nên chuẩn bị tâm lý vững vàng, đối mặt với các rủi ro có thể xảy ra.
Nếu nhà đầu tư có ý định đầu tư ngắn hạn dưới 3 tháng thì nên cân nhắc khi giao dịch ETF vàng hay chứng chỉ vàng.
Hình thức CFD và hợp đồng tương lai vàng có phần dễ kiểm soát rủi ro hơn. Đồng thời CFD vàng và hợp đồng tương lai vàng cũng có thể giao dịch vàng hiệu quả kể cả khi giá vàng đi xuống.
Không nên đặt hết trứng vào một rổ
Dù vàng có tiềm năng sinh lời hấp dẫn, nhưng bạn cũng không nên đầu tư tất cả số vốn của mình chỉ vào một kênh duy nhất. Đặt trứng vào nhiều rổ là nguyên tắc vàng trong đầu tư để đa dạng hóa rủi ro.
Bằng cách phân bổ khéo léo vốn đầu tư của mình vào nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, tiền điện tử,… bạn sẽ giảm thiểu rủi ro tổn thất nếu một kênh đầu tư gặp khó khăn hoặc biến động bất lợi.
Đa dạng hóa cũng giúp bạn cân bằng danh mục đầu tư với các tài sản có xu hướng tăng giảm trái chiều nhau, qua đó ổn định nguồn thu nhập đầu tư tổng thể.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quá đa dạng cũng có thể khiến danh mục trở nên phân tán và khó quản lý. Vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ và chỉ đầu tư vào những gì bạn hiểu rõ.
Vàng là một cuộc chơi dài hơi
Vàng thường được xem là một kênh đầu tư dài hạn chứ không dành cho những nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận nhanh.
Nếu nhìn vào biểu đồ giá vàng, chúng ta có thể thấy rất nhiều sóng gió ngắn hạn với những đợt tăng giảm mạnh, nhưng trong dài hạn thì giá vẫn có xu hướng tăng dần theo lạm phát.
Điều này giúp vàng bảo toàn được giá trị và đóng vai trò là một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế bất ổn.
Đây cũng là lý do tại sao hầu hết các chuyên gia luôn khuyên các nhà đầu tư nên phân bổ một tỷ lệ nhỏ danh mục (khoảng 5-10%) vào kênh vàng để đa dạng hóa và giảm rủi ro dài hạn.
Tất nhiên, đầu tư dài hạn có nghĩa là bạn cần phải kiên nhẫn và ổn định về tâm lý để vượt qua những đợt biến động ngắn hạn.
Theo dõi lãi suất
Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá vàng mà nhiều nhà đầu tư thường bỏ qua là lãi suất thực tế.
Lãi suất thực tế là mức lãi suất đã được điều chỉnh theo lạm phát. Nếu lãi suất thực tế thấp thì chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng sẽ giảm, khiến kênh đầu tư này trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lãi khác.
Ngược lại, nếu lãi suất thực tế cao, việc đầu tư vào các kênh sinh lãi sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn so với nắm giữ vàng.
Vậy nên, để đưa ra quyết định đầu tư vàng thông minh, các nhà đầu tư nên theo dõi chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương và mức độ lạm phát để đánh giá tác động tới lãi suất thực tế, từ đó dự đoán xu hướng giá của vàng.
Tìm hiểu các yếu tố địa-chính trị và kinh tế
Nhu cầu vàng cũng chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố địa-chính trị và kinh tế toàn cầu.
Khi xảy ra bất ổn chính trị, xung đột quân sự, hoặc biến động kinh tế lớn, vàng thường được coi là một nơi trú ẩn an toàn để bảo vệ giá trị tài sản. Tâm lý lo ngại của nhà đầu tư sẽ thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng, từ đó đẩy giá vàng lên cao.
Ngược lại, trong bối cảnh ổn định, nhu cầu vàng sẽ giảm đi. Vì vậy, việc theo dõi sát sao tình hình địa-chính trị và kinh tế thế giới là rất quan trọng để có thể dự đoán xu hướng giá của vàng.
Tránh đầu tư theo cảm xúc
Đầu tư dựa trên cảm xúc là một sai lầm phổ biến mà nhiều nhà đầu tư mắc phải, không chỉ riêng trong thị trường vàng.
Khi giá vàng biến động mạnh, dễ khiến nhà đầu tư mất bình tĩnh và đưa ra những quyết định thiếu cân nhắc dựa trên nỗi sợ hãi hay tham lam dẫn đến việc bán tháo hoặc mua đứt khi không nên, gây thiệt hại lớn.
Thay vì thế, bạn nên tiếp cận đầu tư vàng với tầm nhìn dài hạn, lý trí và khách quan. Hãy đặt ra các mục tiêu rõ ràng và tuân thủ một chiến lược đầu tư đã được xây dựng cẩn thận, đừng để cảm xúc làm lu mờ nhận thức của bạn.
Thường xuyên xem xét và cân đối danh mục
Hiệu suất của vàng có thể dao động đáng kể theo thời gian, vì vậy việc thường xuyên xem xét tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư của bạn là rất quan trọng.
Nếu giá vàng tăng cao, tỷ trọng vàng trong danh mục cũng sẽ tăng lên tương ứng nếu bạn không có hành động gì.
Lúc này, bạn nên cân nhắc tái cơ cấu danh mục bằng cách chốt một phần lợi nhuận để giảm tỷ trọng vàng xuống mức phù hợp, nhằm quản lý rủi ro và duy trì sự cân bằng trong danh mục.
Ngược lại, giá vàng giảm xuống mức thấp, bạn có thể tận dụng cơ hội này để tăng tỷ trọng vàng lên với chi phí thấp hơn. Việc cân đối danh mục đầu tư thường xuyên sẽ giúp bạn có được sự cân bằng và hiệu quả tối ưu.
Trên đây là chia sẻ về giao dịch vàng hiệu quả mà Kenhdautuvang.com muốn chia sẻ đến các nhà đầu tư. Hy vọng với thông tin trên sẽ giúp bạn giao dịch thành công, mang đến nhiều lợi nhuận nhất.
